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　　安信国际发布商榷施展称，上调澳优（01717）评级至“买入”，预期2024/25/26年净利润为2.7/3.1/3.2亿元，对应每EPS收益为0.16/0.19/0.19港元，保管贪图价2.7港元。公司24年上半年收入36.8亿/+4.8%女同 porn，净利润1.5亿/-15.3%。当今库存出清后，该行觉得最坏本领可能也曾由去，出身东说念主口也有望回升。

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　　安信国际主要不雅点如下：

　　羊奶粉上半年杀青同比和环比的增长，发达肃肃。

　　24年上半年羊奶粉收入18.1亿，同比增长20.2%，环比23H2增长2%。羊奶粉发达肃肃，展现了上风品牌的竞争上风。其中国内羊奶粉收入15.1亿，同比增长15.7%，经由渠说念的整顿重组，国内价盘企稳回升。国外羊奶粉收入2.9亿，同比增长50%，主如果因为24年1月佳贝艾特一段奶粉负责登陆好意思国和加拿大商场，此外沙特和独联体商场也都杀青了增长。

　　此外女同 porn，本年7月公司完成对荷兰羊乳酪公司Amalthea集团剩下50%股份的收购契约签署，欧美性爱小说对价1840万欧元。收购将匡助佳贝艾特杀青中枢配方羊奶粉产物原料的里面自力重生，进一步强化羊奶产业链皆备竞争上风。

　　牛奶粉承压，里面整合恬逸竞争力。

　　牛奶粉24年上半年收入11.3亿，同比着落10.4%。行业竞争加重，上半年新老国标更迭也影响功绩发达。公司陆续加强对海普诺凯的渠说念和品牌缔造，于昨年建树海普诺凯1897“荷全国母婴定约”，与渠说念伙伴在计谋上达成深度共鸣，并普及权重客户的黏度。上半年终局价盘稳步回升。

　　扣头减少显贵普及毛利率。

　　24年上半年毛利率为43.4%，同比普及1.4pct。羊奶粉的毛利率提4pct，达到54.8%，牛奶粉的毛利率着落0.2pct，达到53.1%。本年产物价值链企稳，销售扣头减少，况兼高毛利产物占比普及，拉动举座毛利率水平。

　　宠爱养分品业务发展。

　　24年上半年养分品业务收入1.45亿，同比略降2.4%。其中由爱益森和NutritionCare吞并重组的新是行状部新爱益森上半年杀青高速增长。而昨年收购的锦旗集团靠近行业竞争压力，积极调度策略，加大自有菌株研发干预。

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背负剪辑：史丽君 女同 porn